כמה דוגמאות לתהליכים שאפשר להפוך לפשוטים, מסודרים וחכמים יותר בעזרת אוטומציה ו-AI.
הדוגמאות כאן לא מחייבות מערכת גדולה. כל אחת יכולה להיות נקודת התחלה קטנה וברורה.
עסקים שמקבלים פניות מוואטסאפ, מייל, טפסים או אתר.
פניות מגיעות מכמה מקומות, קשה לזכור למי חזרו, וחלק מהלקוחות נופלים בין הכיסאות.
מרכז את הפניות, מסכם אותן, מזהה פרטים חסרים, יוצר סטטוס ותזכורת למעקב.
טבלת לקוחות מסודרת, סיכום AI, פעולה מומלצת, תאריך מעקב וטיוטת תגובה.
עסקים ששולחים הצעות מחיר או הודעות המשך ורוצים לוודא שלא שוכחים לקוחות בדרך.
לקוחות מתעניינים, מקבלים מענה או הצעת מחיר, ואז השיחה נעלמת.
מזהה לקוחות שלא ענו, יוצר תזכורת, ומכין הודעת המשך לשליחה ידנית או אוטומטית לפי בחירת העסק.
רשימת לקוחות שצריך לחזור אליהם, הודעות פולואפ מוכנות ודוח מעקב.
בעלי עסקים שרוצים לפתוח את היום עם תמונת מצב ברורה.
המידע מפוזר בין מערכות, מיילים, יומן, טבלאות ווואטסאפ.
אוסף את הנתונים החשובים ושולח סיכום יומי קצר עם מה שדורש טיפול.
פניות חדשות, לקוחות שמחכים לתגובה, משימות פתוחות, תורים, חובות או המלצות פעולה.
נותני שירותים, יועצים, סוכנויות ובעלי מקצוע שמכינים הצעות באופן ידני.
כל הצעת מחיר דורשת איסוף פרטים, ניסוח, העתקה ממסמכים קודמים ומעקב ידני.
מסכם את צרכי הלקוח, מזהה פרטים חסרים, ומכין טיוטה ראשונית להצעה או מייל המשך.
סיכום צרכי הלקוח, רשימת פרטים חסרים, טיוטת הצעה, מייל המשך ומשימת מעקב.
עסקים שמקבלים הרבה מיילים, הודעות או פניות חוזרות מלקוחות.
קשה לדעת מה דחוף, מה ליד חדש, מה בקשת שירות ומה רק שאלה כללית.
מסווג פניות, מסכם אותן, מסמן דחיפות ומעביר לטיפול מתאים.
קטגוריה, סיכום קצר, רמת דחיפות, המלצת פעולה ותיוק מסודר.
עסקים שבהם משימות נולדות מתוך שיחות, מיילים, פגישות ופניות לקוחות.
משימות נשארות בתוך הודעות ולא נכנסות למקום מסודר.
מזהה משימות מתוך טקסטים, משייך אותן ללקוח, קובע תאריך טיפול ומרכז אותן במקום אחד.
רשימת משימות, אחראי, תאריך יעד, קישור ללקוח ותזכורות.
שלח לי וואטסאפ עם המילה 'אוטומציה', ונבדוק יחד איזה תהליך קטן יכול לעשות לך הכי הרבה סדר.